Assistant Banquier Privé H/F - Sinclair Ressources
Assistant Banquier Privé H/F
Sinclair Ressources · Paris 8e - 75 · CDI
📑 Missions du poste
Nous recherchons un(e) Assistant(e) Gestion de fortune (H/F), sur Paris, en CDI
🤝 Gestion et suivi de la relation clientèle
Répondre aux demandes des clients concernant leur banque au quotidien : banque à distance, moyens de paiement, opérations courantes...
Recueillir et transmettre les informations importantes au banquier privé.
Assurer l'ouverture et le suivi des comptes.
Effectuer la saisie des ordres et différentes opérations liées à la vie des comptes.
👥 Accompagnement du Banquier Privé
Préparer les rendez-vous clients.
Assurer un suivi rigoureux des dossiers et des demandes.
Travailler en étroite collaboration avec les différents services de la banque : Back Office, courtage en assurances, service juridique, etc.
📊 Gestion et suivi des comptes
Assurer quotidiennement le suivi des mouvements et du fonctionnement des comptes.
Effectuer la saisie des versements, rachats et changements de mandats sur les contrats d'assurance-vie.
Veiller à la conformité et à la complétude des dossiers avant les rendez-vous clients : régularisation des MIF, CNI, mandats de gestion, etc.
🤝 Gestion et suivi de la relation clientèle
Répondre aux demandes des clients concernant leur banque au quotidien : banque à distance, moyens de paiement, opérations courantes...
Recueillir et transmettre les informations importantes au banquier privé.
Assurer l'ouverture et le suivi des comptes.
Effectuer la saisie des ordres et différentes opérations liées à la vie des comptes.
👥 Accompagnement du Banquier Privé
Préparer les rendez-vous clients.
Assurer un suivi rigoureux des dossiers et des demandes.
Travailler en étroite collaboration avec les différents services de la banque : Back Office, courtage en assurances, service juridique, etc.
📊 Gestion et suivi des comptes
Assurer quotidiennement le suivi des mouvements et du fonctionnement des comptes.
Effectuer la saisie des versements, rachats et changements de mandats sur les contrats d'assurance-vie.
Veiller à la conformité et à la complétude des dossiers avant les rendez-vous clients : régularisation des MIF, CNI, mandats de gestion, etc.
👤 Profil recherché
Issu(e) d'un cursus supérieur en finance, banque, gestion de patrimoine ou discipline équivalente.
Vous disposez d'une première expérience significative acquise dans un environnement de banque privée, de gestion de fortune ou de services dédiés à une clientèle patrimoniale.
Vous vous projetez dans une fonction de support commercial et administratif à forte valeur ajoutée, avec une volonté de vous inscrire durablement dans ce type de responsabilités.
Vous avez une bonne compréhension des produits financiers, des problématiques patrimoniales et du fonctionnement d'un établissement bancaire.
Méthodique et fiable, vous savez gérer plusieurs sujets simultanément tout en maintenant un niveau élevé de qualité et de confidentialité.
Doté(e) d'un excellent relationnel, vous appréciez les environnements collaboratifs et les interactions avec une clientèle exigeante.
Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques courants et maîtrisez particulièrement Excel.
Ce que nous proposons
L'opportunité d'intégrer une structure reconnue pour son expertise auprès d'une clientèle haut de gamme.
Un rôle central au sein d'une équipe à taille humaine, en interaction quotidienne avec les interlocuteurs commerciaux et les clients.
Un package de rémunération attractif composé d'un fixe, d'une part variable et de dispositifs d'épargne salariale.
Un ensemble d'avantages sociaux compétitifs.
Poste basé à Paris.
Vous disposez d'une première expérience significative acquise dans un environnement de banque privée, de gestion de fortune ou de services dédiés à une clientèle patrimoniale.
Vous vous projetez dans une fonction de support commercial et administratif à forte valeur ajoutée, avec une volonté de vous inscrire durablement dans ce type de responsabilités.
Vous avez une bonne compréhension des produits financiers, des problématiques patrimoniales et du fonctionnement d'un établissement bancaire.
Méthodique et fiable, vous savez gérer plusieurs sujets simultanément tout en maintenant un niveau élevé de qualité et de confidentialité.
Doté(e) d'un excellent relationnel, vous appréciez les environnements collaboratifs et les interactions avec une clientèle exigeante.
Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques courants et maîtrisez particulièrement Excel.
Ce que nous proposons
L'opportunité d'intégrer une structure reconnue pour son expertise auprès d'une clientèle haut de gamme.
Un rôle central au sein d'une équipe à taille humaine, en interaction quotidienne avec les interlocuteurs commerciaux et les clients.
Un package de rémunération attractif composé d'un fixe, d'une part variable et de dispositifs d'épargne salariale.
Un ensemble d'avantages sociaux compétitifs.
Poste basé à Paris.
